まだＡＶ出演経験もない18歳の山田美麗ちゃんの初モロ写真集です．．．可愛いくてメチャそそられます！美麗ちゃんは刻々と少女の顔と女の顔とに変わっていきます．．．そこが男心を奮い立たせます！真面目な女子高生に扮して眼鏡を掛けた美麗ちゃんは、白いパンティーを下げて妄想モードに突入．．．綺麗なオマンコを広げて指オナニーを始めます！綺麗な乳首を見せてくれた後、美麗ちゃんはバナナをくわえてフェラチオを妄想していきます．．．そして妄想はいつしか現実となってＮＥＯのオチンコを舐め始めます！フェラチオから妄想はオマンコへの挿入へと変わり、バナナを自分でオマンコに突っ込んで行きます．．．やがてバナナ・オナニーでタップリ濡れたオマンコにＮＥＯのオチンコをハメられていきます！18歳の美麗ちゃんは一生懸命に正常位、騎乗位、バックとＮＥＯが求める体位で腰を振っていきます．．．さんざんオマンコされて最後は口内発射．．．飛び散ったＮＥＯの精液が美麗ちゃんの眼鏡からしたたり落ちます。